• Produção
• Consumo
• Exportações
• Importações
• Vantagens Competitivas do Brasil no Setor Global de Carne Bovina
• Restrições Sanitárias e Comerciais

A Indústria de Carne Bovina

Produção

Em 2007, foram produzidos 54,5 milhões de toneladas de carne bovina no mundo, representando um crescimento de aproximadamente 0,2% em relação a 2006, segundo dados do levantamento do USDA realizado em 2007.

O Brasil é o segundo maior produtor de carne do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Porém, quando observado o crescimento da produção anual, como pode ser visto na tabela abaixo, o Brasil é um dos unidos países que apresentam crescimento positivo a cima de 5%, concorrendo apenas com Índia e China, sendo que a Índia possui uma baixa produção e carne com baixo controle de qualidade e sanitário e a China absorve quase toda a produção no mercado interno.

Fonte: USDA

De acordo com as estimativas do GIRA, a produção mundial de carne crescerá 1,2% ao ano até 2015, sendo o Brasil responsável por 21,5% deste crescimento.

Consumo

Em 2007, aproximadamente 52,5 milhões de toneladas de carne bovina foram consumidas em todo o mundo. O consumo mundial de carne bovina está concentrado no hemisfério ocidental e vem apresentando um crescimento anual médio de 1,7%.

Segundo dados do USDA, espera-se que o maior crescimento no consumo de carne bovina no mundo nos próximos anos ocorra na Ásia Oriental e Sudeste da Ásia, América Latina, Oriente Médio e Norte da África, como resultado de um crescimento previsto da população e da renda per capita (já que o consumo de carne bovina per capita está fortemente relacionado ao crescimento econômico e o conseqüente aumento da renda).

A tabela a seguir demonstra os maiores países consumidores de carne bovina:

Fontes: USDA
(1) Estimativa.
(2) Inclui carne de búfalo.

Os gráficos abaixo demonstram as projeções para aumento no consumo de carne bovina nos próximos anos e as regiões do mundo que serão responsáveis por tal crescimento:

O mercado brasileiro que já um dos maiores do mundo e vem apresentando um crescimento tanto de população como de consumo per capita, conseqüente do crescimento do PIB, principalmente em áreas mais carentes. Portanto, o mercado interno é historicamente o principal mercado para a produção brasileira e provavelmente continuará a ser.

Fonte: IBGE e USDA

Exportações

O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, tanto em volume como em faturamento. Segundo levantamento realizado pelo USDA, as exportações mundiais de carne bovina em 2007 registraram um aumento de 5,7% em relação a 2006. No mesmo período, o Brasil apresentou um expressivo crescimento de 15,2%% nas suas exportações, expandindo e consolidando ainda mais sua posição de liderança global, apesar das restrições para exportações de carne in natura por parte de alguns países.

O quadro abaixo descreve a evolução dos países líderes nas exportações de carne bovina de 2004 a 2006:

Fontes: USDA
(1) Estimativa.
(2) Inclui carne de búfalo.

Em virtude da crescente demanda global e da previsão de uma maior liberalização das barreiras comerciais, é previsto que as exportações brasileiras de carne bovina cresçam durante os próximos anos. Para 2008, as estimativas do USDA, prevêem um crescimento nas exportações mundiais de 6,4% e brasileiras de 10,4%.

O gráfico abaixo ilustra uma estimativa da OECD/FAO sobre os principais países responsáveis pelo aumento do volume mundial de carne exportada entre 2006 e 2015. Segundo essa estimativa, o Brasil será responsável por 36,1% do aumento de volume exportado, sendo o responsável por capturar a maior parte do crescimento da demanda mundial de carne.

Nos últimos 15 anos, a indústria brasileira de carne bovina tem enfrentado um intenso processo de internacionalização e as exportações de carne bovina brasileira aumentaram de menos de 5,0% da produção no início dos anos 90 para aproximadamente 17,0% em 2007 Adicionalmente, a participação brasileira no total das exportações mundiais de carne bovina aumentou de aproximadamente 5,0% no início dos anos 90 para cerca de 21,5% em 2007, apesar do fato do Brasil ter acesso a menos de 50,0% dos mercados mundiais de carne in natura, uma vez que o bloco formado pelos países do NAFTA, Japão e Coréia do Sul proíbe a importação de carne bovina in natura do Brasil. As exportações brasileiras de carne bovina tiveram aumento de 26,3% em média de 2000 a 2007, como resultado de:

● aumento da produtividade no setor brasileiro de carne bovina e redução dos custos de produção;

● aumento do número de destinatários das exportações;

● redução nas barreiras sanitárias e comerciais; e

● maior número de campanhas de marketing e propaganda.

O quadro a seguir demonstra o montante total (em US$ milhões) das exportações brasileiras de carne bovina nos principais mercados importadores em 2007, dividido por carne bovina in natura e carne bovina processada:

A carne in natura é o principal produto exportado pelo Brasil, tanto em volume como em receita e vem crescendo ano a ano, em detrimento da carne processada, como observado nos gráficos a seguir.

Importações

Os Estados Unidos e a Rússia são atualmente os maiores importadores de carne bovina no mundo.

Acredita-se no crescimento das importações para os próximos anos, tendo em vista, principalmente (i) o crescimento da demanda nos países desenvolvidos e, principalmente, nos países em desenvolvimento; (ii) a redução do rebanho bovino na Rússia e, consequentemente, de sua capacidade de produção; (iii) redução dos subsídios aos produtores de gado e exportadores na União Européia, o que vem afetando negativamente sua produção; e (iv) a expectativa do início de importação de carne bovina pela China, dado o relevante crescimento no consumo de carne bovina nesse país.

O gráfico a seguir ilustra uma projeção dos principais importadores de carne bovina, por volume até 2015:

O potencial do Brasil para atender à crescente demanda interna e externa por carne

Vantagens Competitivas do Brasil no Setor Global de Carne Bovina

Acreditamos que o contínuo crescimento do PIB brasileiro, a estabilidade econômica e política, o controle da inflação e a queda gradual da taxa de juros, vêm atraindo forte fluxo de investimentos estrangeiros diretos no País, resultando em um cenário favorável para o desenvolvimento econômico brasileiro nos últimos anos. Os resultados macroeconômicos preliminares do ano de 2007 apontam ainda para uma aceleração do ritmo de crescimento econômico do País, além da estabilidade monetária. Contribuem ainda para um crescimento econômico potencialmente acentuado em 2007 a expectativa de que a taxa básica de juros continue sendo gradualmente reduzida e a oferta de crédito continue crescendo. Adicionalmente, o Brasil oferece diversas vantagens competitivas como um dos líderes mundiais no setor de agropecuária, especificamente na produção de carne bovina, dentre as quais destacamos:

Escala e posicionamento competitivo. Segundo os dados da ABIEC, em 2007, o Brasil obteve as seguintes posições em relação aos demais países do mundo: (i) maior exportador de carne bovina, tanto em volume como em faturamento (mesmo exportando para menos de 50% do mercado mundial de carne in natura); (ii) maior rebanho comercial de gado do mundo; (iii) segundo maior produtor de carne bovina; e (iv) quarto maior consumidor de carne bovina em volume total.

Crescimento histórico e alto potencial de crescimento da produção. Segundo dados do USDA, a produção brasileira de carne bovina e seus subprodutos cresceu 33,9% nos últimos cinco anos, em comparação com um crescimento de 9,0% do mercado mundial. Ainda segundo dados da USDA, a exportação e consumo interno da carne bovina brasileira cresceram, respectivamente, à média anual de 20,3% e 3,1% nos últimos cinco anos. O crescimento da exportação brasileira de carne bovina nos últimos anos se justifica pela melhoria geral das condições industriais, fitossanitárias, o aperfeiçoamento genético e nutricional do rebanho bovino e a crescente profissionalização e formalização do setor com a conseqüente abertura de novos mercados. Um exemplo disso foi o início das exportações para os mercados Russo e do Leste Europeu após o surto de BSE ocorrido na Europa em 2001 e 2002. Adicionalmente, apesar do expressivo crescimento, o Brasil é um dos poucos países que ainda possui grandes reservas de áreas disponíveis para agropecuária a custos atrativos, o que possibilita a expansão com baixo impacto ambiental e com a manutenção de baixa concentração de animal por hectare. Segundo os dados levantados pelo MAPA em abril de 2007, o Brasil utilizou apenas 90 milhões dos potenciais 388 milhões de hectares da sua área disponível para a agropecuária, havendo, ainda, 105 milhões de hectares adicionais disponíveis. Acreditamos que os principais concorrentes do Brasil no segmento em que atuamos não possuem uma combinação adequada de áreas disponíveis, clima adequado, recursos humanos e econômicos disponíveis, e domínio de tecnologias.

O gráfico abaixo apresenta a terra potencialmente arável no mundo:

Outro indicativo do potencial produtivo do Brasil é a Taxa de Desfrute (número de cabeças abatidas/total de cabeças do rebanho) que é uma medida que reflete o aproveitamento que um país faz de seu rebanho, sendo uma medida de produtividade influenciada por diversos fatores, tais como: (i) raça do gado (zebuíno ou taurino); (ii) sistema de criação (a pasto ou confinamento); (iii) utilização ou não de hormônio de crescimento; e (iv) qualidade e tipo de alimentação do animal. Assim, apesar de deter o maior rebanho bovino comercial do mundo, o Brasil é o segundo maior produtor global de carne bovina, devido a uma Taxa de Desfrute baixa, de 22,0% em 2006. Isso se deve, principalmente ao fato de que, diferentemente de outros países como os Estados Unidos, no Brasil a forma de criação do rebanho é predominantemente extensiva (pastagens), além de ser proibida a utilização de hormônios de crescimento na criação de gado. Tais fatores fazem com que o rebanho brasileiro leve mais tempo para atingir o peso ideal para o abate. Como está ilustrado no gráfico abaixo, o Brasil apresenta alto potencial para melhorar o aproveitamento de seu rebanho, ou seja, aumentar a sua Taxa de Desfrute e atender à demanda crescente por carne bovina, tanto no mercado interno como no externo:

Baixo custo de produção. O custo de produção da carne bovina e seus subprodutos no Brasil é baixo em comparação aos dos principais concorrentes, pois o Brasil se beneficia de (i) condições climáticas favoráveis e disponibilidade de terras a preços baixos, o que reflete diretamente no preço do gado; (ii) bom nível de desenvolvimento tecnológico, superior aos seus principais concorrentes no continente; (iii) economias de escala, geradas pelo alto volume de produção; (iv) baixo custo e da boa qualificação de mão-de-obra, o que contribui para a competitividade global dos produtores brasileiros no mercado internacional; e (v) melhor aproveitamento do boi, gerando economias de escala. De acordo com relatório emitido pela ABIEC, o custo médio de produção no Brasil é de US$0,90 – 1,00/quilograma, comparado a US$1,80/quilograma na Austrália, US$1,90/quilograma nos Estados Unidos e US$1,30/quilograma na Argentina.
Os dois principais componentes da estrutura de custo do setor em geral são os custos de matéria-prima e industrialização.
Além disso, o custo da alimentação por pastagem é menor que de rações à base de cereais, gerando uma vantagem competitiva, principalmente no atual cenário de crescimento dos preços dos grãos. Estes fatores contribuem para reduzir substancialmente os custos de criação de gado no Brasil, quando comparados a outros grandes mercados produtores de carne bovina.
O Brasil tem a menor estrutura de custo entre os maiores países exportadores de carne bovina, sendo 33% abaixo da Nova Zelândia, o segundo mais competitivo exportador. A tabela abaixo apresenta o custo de matéria prima nos principais produtores de carne bovina no mundo.

Fonte: ABIEC

Criação extensiva e qualidade do produto. A criação de gado no Brasil é predominantemente extensiva. Diferentemente da maioria dos principais produtores mundiais de carne bovina, incluindo os Estados Unidos e os países da União Européia, o gado brasileiro alimenta-se de pastagem e/ou de ração de origem vegetal, o que é visto como um fator que elimina o risco de um surto de BSE no gado brasileiro. Além disso, a diversidade de raças no Brasil facilita atender aos mais variados mercados mundiais e suas respectivas demandas específicas. Adicionalmente, a carne bovina brasileira é caracterizada pelo baixo teor de gordura e por não conter hormônios de crescimento, utilizados na criação do gado em alguns países.

Essas vantagens competitivas no mercado brasileiro, além do fato de o setor não sofrer restrições governamentais como, por exemplo, a sobretaxa de exportação de carne in natura que ocorre em países como a Argentina, resultam em uma grande oportunidade para suprir a crescente demanda global por carne bovina, gerada pelo crescimento da população mundial, o aumento de renda per capita, o aumento do comércio exterior e a redução na produção local de muitos países.

Restrições Sanitárias e Comerciais

Dentre os principais países importadores de carne bovina, o bloco formado pelos países do NAFTA, Japão e Coréia do Sul restringem a importação de carne in natura de países ou regiões onde há programas ativos de vacinação contra a febre aftosa. Estes países aceitam somente a importação de carnes industrializadas. A União Européia permite as importações de carne bovina in natura de certas regiões de países que foram afetados pela febre aftosa se tais regiões não foram diretamente afetadas, respeitando as regras de regionalização sugeridas pela OIE. Entretanto, a União Européia restringiu o livre comércio de carne bovina in natura por meio de um sistema de quota de importação que determina uma taxação mais severa para a carne bovina in natura importada além de determinada quota, e também impediu a importação de carne bovina tratada com hormônios e anabolizantes. Conseqüentemente, a carne bovina norte-americana tratada com hormônios de crescimento foi banida, sob a alegação de riscos à saúde. Nesse contexto, o Brasil pode se beneficiar de qualquer ampliação das barreiras da União Européia à carne bovina proveniente dos Estados Unidos, posto que não são utilizados hormônios de crescimento na criação de gado. Além da União Européia, outros países que também são grandes importadores de carne in natura tendem a seguir as indicações da OIE, mas possuem autonomia para definir as regras para importação de carne.

Última Atualização em 22 de julho de 2008